Marché du ciment au Maroc : des prix élevés, des marges importantes et un contrôle insuffisant des circuits de vente et de distribution

ALDAR / Iman Alaoui

Le débat autour du secteur du ciment au Maroc ne se limite plus aux impacts environnementaux que peuvent engendrer certaines cimenteries et carrières. Il s’étend désormais à une question économique et sociale particulièrement sensible : le niveau des prix, l’importance des marges bénéficiaires et la mesure dans laquelle le consommateur marocain profite réellement de la concurrence entre les entreprises productrices de ce matériau essentiel.

Alors que le marché national compte plusieurs grands groupes industriels, les particuliers, les petits entrepreneurs et les propriétaires de chantiers continuent de faire face à des prix qui alourdissent considérablement les coûts de construction. Cette situation soulève plusieurs interrogations quant aux mécanismes de fixation des prix, à leur adéquation avec les coûts réels de production, de l’énergie et du transport, ainsi qu’à l’étendue des contrôles exercés sur les entreprises et leurs réseaux de distribution.

Production et marges bénéficiaires : pourquoi les prix ne baissent-ils pas ?

Parmi les principales données mises en évidence dans l’avis n° A/3/25 du Conseil de la concurrence relatif au marché du ciment, figure la capacité nominale de production des cimenteries marocaines, qui a atteint 27,3 millions de tonnes à fin 2024. Pourtant, le taux moyen d’utilisation des capacités de production n’a pas dépassé 57,1 % au cours de la période étudiée.

Ces chiffres prennent une dimension particulière lorsqu’on les rapproche des marges brutes réalisées par les cimenteries intégrées, lesquelles se sont établies en moyenne à 32,5 % du prix de vente sur la période 2018-2024.

L’analyse de la structure des prix révèle également que les coûts de production représentent 40,5 % du prix de vente moyen, contre 27 % pour les taxes et 32,5 % pour les marges brutes.

Ces données soulèvent une question légitime : si les cimenteries n’exploitent pas pleinement leurs capacités de production, pourquoi cette situation ne se traduit-elle pas par une baisse des prix, sous l’effet d’une concurrence plus soutenue entre les producteurs ?

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il existe des pratiques de manipulation des prix ou des ententes illégales entre les entreprises. Ces éléments mettent néanmoins en évidence la nécessité d’une surveillance approfondie des mécanismes de formation des prix, particulièrement dans un marché où les capacités de production sont concentrées entre les mains d’un nombre limité d’acteurs.

Concentration du marché : la concurrence ne profite pas nécessairement au consommateur

Une autre problématique mérite une attention particulière : la répartition géographique du marché marocain et les disparités de concurrence entre les différentes régions, en fonction de l’implantation des cimenteries, des coûts de transport et de la proximité des centres de production avec les consommateurs.

Le ciment étant un matériau relativement lourd, son coût de transport pèse directement sur sa compétitivité. Cette particularité rend certaines régions davantage dépendantes de cimenteries spécifiques que d’autres.

D’où l’importance de contrôler les écarts entre les prix de sortie d’usine et ceux pratiqués par les distributeurs et les points de vente finaux, tout en identifiant les responsabilités dans les augmentations qui ne seraient pas justifiées par les frais de transport ou par des prestations supplémentaires.

La concurrence entre les producteurs ne suffit donc pas, à elle seule, à garantir des prix accessibles, lorsque les circuits de distribution et de vente au détail restent marqués par un manque de transparence ou par des mécanismes de traçabilité insuffisants.

Distributeurs et facturation : un maillon qui appelle un contrôle approfondi

Le Conseil de la concurrence a relevé que les distributeurs constituent un maillon essentiel du marché du ciment. Ils ont représenté près de 66 % des volumes commercialisés durant la période couverte par l’étude, leur contribution atteignant environ 92 % de la demande nationale en ciment destiné aux chantiers de construction.

Le Conseil a également fait état de pratiques liées à l’émission de certaines factures ne correspondant pas à des transactions commerciales réelles, notamment dans certains circuits de vente au détail.

Ces constats soulèvent des interrogations sur le niveau de contrôle des factures et des volumes commercialisés, la transparence des transactions en espèces et la capacité des administrations fiscales et des services de contrôle à assurer le suivi du ciment depuis sa sortie d’usine jusqu’à sa livraison au consommateur final.

Toute défaillance dans cette chaîne est susceptible de fausser les conditions de concurrence, d’affaiblir la transparence fiscale et de favoriser l’apparition d’écarts de prix injustifiés entre les régions et les différents points de vente.

Europe et Asie : des approches différentes en matière de contrôle et de transparence

La comparaison du marché marocain avec ses homologues européens ne porte pas uniquement sur les niveaux de prix, mais également sur les mécanismes de contrôle de l’activité industrielle et commerciale.

Au sein de l’Union européenne, l’industrie du ciment est soumise à un dispositif réglementaire relativement intégré, comprenant notamment les normes relatives aux émissions industrielles, le système d’échange de quotas d’émission de carbone, les obligations de transparence environnementale, ainsi que les règles encadrant la concurrence et les pratiques commerciales.

Les entreprises doivent ainsi assumer des obligations liées au coût de leurs émissions de carbone, tandis que leurs installations sont soumises à des exigences techniques et à des dispositifs de contrôle spécifiques.

En Inde, les autorités s’orientent vers un renforcement du contrôle des émissions industrielles et de l’intensité carbone dans la production de ciment, à travers des normes sectorielles et des mécanismes d’évaluation des performances environnementales.

Dans les marchés arabes, notamment en Égypte, une comparaison pertinente nécessite d’examiner les rapports des autorités de la concurrence, les coûts de production et de l’énergie ainsi que les prix de vente effectivement pratiqués, plutôt que de se limiter à une simple comparaison des prix affichés entre les différents pays.

Le principal élément de différenciation à examiner concerne la régularité de la publication des données relatives aux prix et aux marges de distribution, l’existence de mécanismes efficaces de réception et de traitement des réclamations, ainsi que la publication des résultats des contrôles et des sanctions lorsque des infractions sont établies.

Qui contrôle les prix et les marges bénéficiaires ?

La question posée n’est pas de réclamer une fixation administrative des prix du ciment ou une intervention directe dans les mécanismes du marché. Il s’agit plutôt de garantir que les spécificités du secteur et sa concentration géographique ne deviennent pas des facteurs susceptibles de limiter la concurrence ou de priver les consommateurs des bénéfices attendus de la présence de plusieurs producteurs.

Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de clarifier les rôles respectifs du Conseil de la concurrence, des services chargés du contrôle des marchés, de l’administration fiscale et des autorités locales dans la surveillance de l’ensemble des étapes de production et de distribution.

Il est également indispensable de publier régulièrement des données relatives aux prix moyens à la sortie des usines, aux prix pratiqués par les distributeurs, aux marges de distribution et aux disparités géographiques. Cette démarche devrait s’accompagner d’un contrôle effectif des factures et des transactions commerciales.

Des questions ouvertes aux entreprises et aux autorités de contrôle

Au regard de ces différents éléments, plusieurs questions méritent des réponses claires :

* Pourquoi les capacités de production non exploitées ne se traduisent-elles pas par une baisse des prix ?
* Quelles sont les raisons du maintien de marges brutes importantes dans un marché disposant de capacités de production largement supérieures aux volumes effectivement produits ?
* Quel est l’écart entre le prix départ usine et le prix payé par le consommateur final ? Et quels acteurs bénéficient de cette différence ?
* Les réseaux de distribution et les petits points de vente sont-ils soumis au même niveau d’exigence en matière de contrôle fiscal et commercial ?
* Existe-t-il une base de données nationale permettant de comparer les prix du ciment selon le type de produit, sa qualité, la région et la date de vente ?
* Quelles mesures les autorités ont-elles prises pour remédier aux dysfonctionnements liés à l’émission de factures ne correspondant pas à des transactions commerciales réelles ?

Le secteur du ciment ne constitue pas une activité industrielle ordinaire. Il représente l’un des principaux déterminants du coût du logement, de l’investissement et des infrastructures. La protection de la concurrence et de la transparence dans ce secteur ne concerne donc pas uniquement les entreprises : elle touche directement au pouvoir d’achat des citoyens et au coût des projets économiques et sociaux.

L’enjeu est désormais de faire évoluer le contrôle de ce secteur. Il ne devrait plus se limiter au suivi des volumes de production et des investissements, mais s’étendre à une surveillance effective de la formation des prix, des marges bénéficiaires et des circuits de distribution.

L’objectif est de garantir un équilibre entre les intérêts des investisseurs et les droits des consommateurs, afin que la concurrence se traduise par des effets concrets sur le marché, au lieu de rester un simple principe inscrit dans les textes législatifs.